Charlie's log

Source : http://blog.streamingmedia.com/the_business_of_online_vi/2007/08/cdn-market-shar.html

The Real CDN Market Share Numbers

내가 보기에, 시장에서 반복적으로 인용되는 모든 형태의 데이터 중 최악은 CDN 사업자 별 시장 점유율에 대한 것이다. CDN 업체와 콘텐트 보유 업체가 대부분의 데이터를 대중이나 리서치 업체에 제공하지 않는다는 이유만으로 그 어떤 실제 데이터도 근거 자료로 제시하지 않기 때문에 그 수치들 중 정확한 것은 하나도 없다. 시장 점유율이나 스트림 전송량 등을 다루는 그 모든 리서치 보고서와 관련하여, 여러분이 CDN 업체들에게 물어본다면 그들 모두는 리포트를 쓴 애널리스트들에게 이미 공개된 것 이외의 어떤 데이터도 제공하지 않았다고 답할 것이다.

지난 주에 CDN 업체들에 관한 두 개의 기사가 있었는데, 한 곳에서는 Akamai가 CDN 시장의 60%를 점유하고 있다고 했고, 다른 한 곳에서는 80%를 점유하고 있다고 했다. 어느 쪽이 사실인가? 수백 만 달러 규모의 시장에서 그 차이는 큰 것이다. Limelight Networks가 10%를 점유하고 있다는 리포트를 접할 수 있는가 하면 한편에서는 25%라는 수치가 들려오기도 한다. 어느 쪽이 맞는가? 답은 '아무도 확실히 모른다'이다. 그렇다면 왜 아무도 상관하지 않는지, 그리고 규모나 시장 점유율이 장기적인 성공과 동일시될 수 있는지 의문을 가져봐야 할 것이다.

최근에 CDNetworks와 얘기를 나누는 과정에서 그들은 자신들이 매출만을 기준으로 할 때 8%의 시장을 점유하고 있고, Limelight Networks가 9%를 점유하고 있다고 했다. 어디에서 그러한 수치가 나온 것이냐고 묻자, 프로스트 & 설리번의 CDN 관련 보고서에서 인용한 것이라 했고, 그 데이터를 보여주는 슬라이드를 프리젠테이션 자료에 포함시켰다.




















프로스트 & 설리번 리포트에 있는 그 데이터는 많은 이들이 사용하기 때문에 전에도 본 적이 있다. 하지만 그것은 명백히 틀렸다. 내 의견이 아니라, 그들이 그 데이터를 제시하는 방법에 기초한 사실이 그렇다. 위의 슬라이드에서조차도 그들은 그 데이터를 갖고 모순된 말을 했다. 작년에 Limelight Networks는 6430만 달러의 매출을 기록했고, CDNetworks는 3850만 달러를 기록했다. 2580만 달러 차이인데, 어떻게 그것이 시장 점유율 1% 차이와 같을 수 있는가? 또, VitalStream이 Internap 인수 이전에 2400만 달러의 매출을 올려서 CDNetworks와 VitalStream의 차이가 1450만 달러인데, 1450만 달러가 4%의 시장 점유율을 제대로 반영하고 있는가? 그 수치들은 계산이 맞지 않는다.

그리고 이 리포트들에 관한 가장 큰 문제는 어떤 시장 점유율을 얘기하고 있는 것인지 명시한 리포트가 단 하나도 없다는 것이다. 이미지 파일을 전송하는 데 이용하는 서비스를 포함한 모든 CDN 상품에 대한 CDN 시장 점유율인가, 아니면 음성과 동영상 콘텐트 전송만을 고려한 CDN 시장 점유율인가? 글로벌 시장 점유율인가, 아니면 미국 내 시장 점유율인가? 글로벌 시장이라면 ChinaCache 같은 회사는 왜 빠졌는가? 만약 그것이 글로벌 CDN 시장 점유율 수치라면, ChinaCache는 차트의 '기타 5%'에 포함되어 있다고 말할 지도 모르겠다. 하지만 문제는 ChinaCache가 작년에 1000만 달러 이상의 매출을 올렸으며, 그래서 5%를 이루는 기타 업체에 포함될 수 없다는 것이다.

혹자들은 내가 왜 그렇게 신경을 쓰느냐 얘기할 것이고, 최소한 누군가는 시장에 대한 수치를 산출해 보려 할 것이다. 그럴 수도 있겠지만 데이터가 정확하지 않다면 수치 산출은 소용 없는 일이다. 그렇다면 진짜 시장 점유율은? 아무도 모른다. 모든 CDN 업체들이 자신들의 매출이나 전송한 데이터 혹은 스트림의 크기를 공개하지 않는 한 아무도 알 수 없을 것이다. 시장 점유율을 결정하기 위해 여러 수치를 비교하려면 그 모두에 대한 측정 기준을 갖고 있어야 한다.

시장 점유율 수치는 중요하지 않다. 매출, 이익, 그리고 영속 가능한 비즈니스 모델이 진정 중요한 것이며, 그것들은 시장 점유율에 반영되지 않는다. 넷스케이프는 IE보다 큰 시장을 갖고 있었지만 몇 년 후에 어떻게 되었는가? 그들의 시장 점유율이 더 이상 의미를 가졌는가? 아니다. 왜냐하면 그들의 비즈니스 모델이 더 이상 유효하지 않았기 때문이다. 이와 같은 사례는 무수히 많다. 산업은 한 기업의 파이 차트 상의 위치가 아닌 비즈니스와 시장에서의 장기적 기회에 초점을 맞춰야 할 것이다.

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